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　　~ 全国人大常委会将在全国开展水污染防治法执法检查

　　记者28日从全国人大常委会水污染防治法执法检查组第一次全体会议上了解到，为全面了解水污染防治法的贯彻实施情况，进一步加大水污染防治工作力度，全国人大常委会将在全国范围内开展水污染防治法执法检查。

　　此次执法检查的重点是：饮用水源保护、水污染物排放总量控制、排污许可等法律制度落实情况；重要江河流域水污染防治，重点行业企业、工业园区水污染治理，城镇污水处理设施建设及运行，畜禽养殖污染治理及农业面源污染治理，船舶污染防治等情况；各级政府依法推动水污染防治执法监管、贯彻落实环境保护法关于水污染防治相关规定等方面采取的措施和存在的主要问题；各方面对修改完善水污染防治法的意见和建议。

　　执法检查组将分为4至5个小组，于今年5月至6月，分赴内蒙古、黑龙江、安徽、山东、湖北、广西等地进行检查。同时，委托其他省区市人大常委会分别对本行政区域内水污染防治法的贯彻实施情况进行检查。8月下旬，十二届全国人大常委会第十六次会议将听取关于检查水污染防治法实施情况报告并开展专题询问。

　　碧水源:业绩符合预期 未来看点多

　　长城观点:业绩符合预期:公司2014 年实现营业收入34.5 亿元,同比增加10.1%,实现归母净利润9.4 亿元,同比增加15.3%,EPS 为0.88 元,业绩符合预期。

　　财报分析:污水处理整体解决方案助力增长,期间费用率拖累业绩。1、从收入端看,分业务中污水处理整体解决方案实现收入27.0 亿元,同比增加37.8%;市政给排水工程收入下降39.6%至6.6 亿元;净水器业务受产品更新换代的影响,收入增加9.7%至0.9 亿元。分地区中北京地区由于久安建设的结算原因(久安收入减少3.1 亿元至15.6 亿元)收入下降10.2%至15.7 亿元,而外埠业务则增加35.7%至18.8 亿元,显示出MBR 膜法水处理技术正逐渐扩散到全国市场。

　　隆华节能:业务多元化增长 看好新材料板块拓展

　　新管理层,新材料业务将成为公司最大的增长点。公司新任总经理孙建科先生曾任中船重工总工程师、725所所长,在我国材料行业具有极丰富的科研经历、管理经验和行业资源。预计公司将大力发展新材料板块,由于725所是我国最权威的海军装备材料研究所,因此合理推断隆华节能新材料板块开展军工材料业务属于大概率事件。公司14年收购了洛阳四丰电子进入电子材料行业,四丰电子靶材技术行业领先,已经通过LG、TCL、京东方等企业认证,隆华节能将投入人力、财力以四丰电子为平台打造靶材运作中心,预计四丰电子的盈利能力将获得迅速提升。预计隆华节能将在新材料行业继续布局高附加值,技术领先的业务,比如复合材料、新型电池材料、军工材料等,为公司带来新的增长点。

　　新材料业务、水务板块、换热器业务为公司带来多元化增长。预计新材料板块将通过外延发展,有效提升公司业绩和估值。公司水务板块将会继续加强,成为重要的业绩增长点。中电加美在电厂水处理方面行业领先,随着新环保法和“水十条”的颁布实施,工厂零排放有望为中电加美带来新的业务,预计中电加美能够超额完成15年6500万元承诺利润。滨海县市政项目顺利推进,预计15年能够带来7000万元左右利润。公司换热器业务14年受业主影响而延迟交货,同时主动减少了煤化工行业订单,随着业主逐渐向电厂、石化行业转移,预计15年将实现增长,带来公司业务的多元化发展。

　　首创股份:收入与毛利率显著波动 2015将受益于市政水务市场放量

　　(1)广东省陆丰市甲子镇污水处理厂特许经营合作项目,将与深圳市铭豪环保有限公司共同成立项目公司,负责本项目的投资、建设和运营,公司持有项目公司其80%股权,项目预估总投资为11850万元。项目总规模9万吨/日,一期规模3万吨/日,本次投资为项目一期及污水收集管网建设;项目特许经营期30年。

　　(2)内蒙古自治区呼和浩特市辛辛板污水处理厂、章盖营污水处理厂、公主府污水处理厂扩建及提标改造项目:呼和浩特首创春华水务负责本项目的投资、建设及运营,项目包括改造原有二级生物处理系统、扩建11万吨/日及相应深度处理系统,项目预估新增总投资为60000万元,项目特许经营期23年。

　　兴蓉投资:水务主业稳定增长 新兴环保项目逐步推进

　　垒实水务主业。公司已获得特许经营权的供排水规模超过500万吨/日,已投运的自来水规模为235万吨/日、污水处理规模为198万吨/日,在建的污水处理项目规模约100万吨/日。公司已经启动成都市第三、四、五、八污水处理厂扩能提标项目及第一个中水回用项目。公司依托新加坡联合环境的膜技术优势,升级污水处理技术,并借助PPP模式可拓展全国范围内污水处理项目。污水处理费标准调整和水价改革逐步推进将一定程度上提升水务业务的盈利能力。“水十条”即将出台,为公司提供新机遇。

　　继续推进环保项目。1)2014年公司污泥处理规模扩至400万吨/日。未来公司规划自建污泥处理二期工程规模200万吨/日;规划与拉法基合营公司污泥处理规模300万吨/日;预计与绿山公司三方合作利用蚯蚓生物处理污泥200万吨/日,合计处理规模可达1100万吨/日。2)2014年垃圾渗滤液扩容项目正式投运,规模扩至2300吨/日。3)万兴垃圾焚烧发电项目已开工建设,规模为2400吨/日,为成都市规模最大的垃圾焚烧发电项目,预计2016年底试运行。公司拟投资建设彭州隆丰垃圾发电项目,设计规模1500吨/日,建设期3年,目前处于前期环评阶段。

　　国中水务:业绩小幅增长 期待新型城镇供排水业务发力

　　2014年公司实现营收约7.20亿元,同比增长22.15%,传统市政水务业务及工程总包业务为收入增长主要驱动力量。得益于供排水项目规模扩大及部分项目水价上调,2014年公司市政供排水收入3.10亿元,同比增长14.3%;同时,工程总包业务规模持续大幅增加,收入同比增长131%,达到1.84亿元。但由于设备销售较大幅度萎缩,实现约1.63亿元收入,同比减少19.3%,与此同时,新型城镇供排水业务推进总体缓慢,使得公司营收增长低于预期。

　　除收入规模大幅增加外,由于项目谈判能力增强,集中采购降低成本,以及项目管理进一步优化和成本控制加强,公司工程总包业务的盈利水平也同向大幅增加,2014年毛利率为42.79%,同比增加19.11个百分点,为公司综合毛利率提升的最主要贡献因素。

　　开能环保:主营稳健增长 原能细胞业务实质性进展

　　1、公司稳健增长的业绩符合预期。开能环保营业收入增长20.41%,符合公司稳健增长战略和作风。开能环保主营业务为面向较高端用户的全屋净水器,不同于普通快速野蛮增长的家电行业,其非常注重产品品质和售后服务,其增长虽不快,但是能带来高毛利率和附加值。其中,水处理整体设备增长17.26%,毛利率42.83%;水处理核心部件增长22.58%,毛利率35.95%,水处理和核心部件毛利率和增速较上年均有小幅下滑。

　　2、综合毛利率略降至39%。公司14年综合毛利率39.43%,较上年下滑了2.5个百分点。主要因为净水器领域竞争加剧,主要产品毛利率有所下降,而且,公司水处理设备中,毛利率较低的面向中低端用户的奔泰产品在业绩占比增加。得益于公司优秀的管理能力,公司三费稳定在较低水平。

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